Работа с контрагентами

В разделе «Контрагенты» вы можете завести ваших контрагентов — поставщиков и покупателей.

Заводить контрагентов не обязательно, но иногда это бывает весьма полезно. Например, если вы завели контрагентов, и совершаете операции с их учётом, то вы сможете:

• Получать отчёты по каждому контрагенту: какой был с ним оборот, сколько вы у него купили товара или сколько ему продали.

• Печатать документы с реквизитами контрагента (акты, накладные, счета и прочее).

Контрагенты делятся на 2 типа:

• Организации — это юридические лица;

• Клиенты — это физические лица;

Отличия между ними:

• набор свойств, например свойство «Дата рождения» есть у клиентов, но нет у организации, а свойство «Юридический адрес» – наоборот;

• если нужно печатать первичные документы, например «Счёт фактура», то используете организации, так как у них есть все необходимые поля.

• с клиентами можно работать в приложении GetMark Касса;

• в списке клиентов есть поля «Средний чек», «Всего потрачено», «Последний визит»;

Создание контрагента

1. В зависимости от того, какого типа контрагента хотите создать, выберите вкладку «Организации» или «Клиенты»;

2. Нажмите «Добавить»— Откроется карточка контрагента;

3. Заполните форму;

• для организации обязательно нужно указать«Торговое название»;

• для клиентов обязательно нужно указать «Имя» и «Телефон»;

• если у контрагента есть карта лояльности, то можно указать номер карты и % скидки, при продаже отсканируйте карту, скидка будет автоматически применяться;

• если нужно печатать документ с реквизитами, то не забудьте заполнить реквизиты контрагента;

4. Нажмите «Создать».

Готово! Контрагент создан.

Редактирование контрагента

1. В зависимости от того, какого типа контрагента хотите отредактировать, выберите вкладку «Организации» или «Клиенты»;

2. Выберите из списка контрагента;

3. Измените данные;

4. Нажмите «Готово». Изменения сохранены!

Обратите внимание! Документы операции, проведённые до изменения данных, будут печататься со старыми реквизитами.

Удаление контрагента

1. В зависимости от того, какого типа контрагента хотите удалить, выберите вкладку «Организации» или «Клиенты»;

2. Выберите из списка или отметьте в чекбокс контрагентов, которых хотите удалить;

3. Нажмите на пиктограмму «Корзина»;

4. Появится всплывающее окно для подтверждения удаления;

5. Нажмите «Да, удалить».

Готово! Контрагенты удалены.

Экспорт/импорт контрагентов

1. В зависимости от того, какого типа контрагента хотите импортировать/экспортировать, выберите вкладку «Организации» или «Клиенты»;

2. Для экспорта нажмите «Экспорт в Excel»;

3. Для импорта контрагентов скачайте шаблон и заполните его в соответствии с правилами, описанными во вкладке «MANUAL», сохраните файл и загрузите его обратно в GetMark ;

4. Послезагрузки файла в систему начнётся валидация данных в фоновом режиме;

5. После успешной валидации статус импорта файла меняется на «Завершено»;

Готово! Контрагенты успешно импортированы.

Важно: Вы можете не только создавать новых контрагентов, но и редактировать или удалять уже существующих.